Пушкинская сказка в Театре кукол Образцова превращается в музыкальное представление в стиле фолк-рок — авторский хит композитора Николая Шамшина. В спектакле режиссёра Бориса Константинова и художника Виктора Никоненко оживают деревянные куклы ручной работы: белка-щелкунчик, морские витязи с русалочьими хвостами, а вращающиеся морские волны напоминают о старинном театре.