Трагифарс Михаила Булгакова переносит зрителя в Москву времён НЭПа. Предприимчивая вдова Зоя Пельц открывает в своей квартире швейную мастерскую, чтобы спасти жильё от уплотнения, а по ночам здесь разворачивается совсем другая жизнь — с тайнами, авантюрами и опасными сделками. Мечта героев о побеге в Париж сталкивается с обманом, криминалом и предательством.