Путешествие по многонациональной России через самобытные мелодии и мастерство народных исполнителей. Участвуют ансамбль «Удж» (Адыгея), Артур Гайсаров (Башкортостан), ансамбль «Шулдыр» (Карелия), Павел Уханов (Москва), дуэт Елены Магницкой и Дениса Козлова (Петрозаводск), «Владимирские рожечники».